操盤心法-挑戰萬八大關 清明前是關鍵

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加權指數 1110324(日線圖)

盤勢分析: 雖然俄烏戰事持續,不過全球股市在Fed 3月利率會議後呈現反彈,稍稍化解通膨壓力所帶來的衝擊,但問題仍未解決,因此,俄烏變數、升息、利率、收資金等仍將會在未來一段時間裡持續干擾,市場關注臺股在清明長假前是否有機會挑戰萬八關卡。

俄羅斯與烏克蘭戰事持續,毆美也有意加大制裁力道,歐盟則討論要禁止進口俄羅斯能源,造成國際油價漲勢再起,這對能源缺乏的歐洲與新興市場的經濟將造成莫大之衝擊。即使停火但傷害已經造成,不僅使得原物料價格高漲推升通膨,歐元區、俄羅斯及全球經濟的重創恐難以短時間恢復,畢竟美國2月CPI年增率高達7.9%、歐元區2月CPI年增率5.8%,再創歷史新高,而據目前國際油價突破110美元,黃小玉農作物、金屬等大漲,預估3月及第二季通膨數據仍將居高不下。

在高通膨壓力下,聯準會官員談話明顯偏向應派,5月5日的會議恐升息2碼與開始縮表,推升美國十年期公債殖利率來到2.38%之波段高點,一旦收資金趨勢加快恐對股市造成不利影響,建議密切觀察油價、通膨數據、PMI、美債殖利率與美元走勢。

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臺灣2月外銷訂單515.6億美元,年成長21.1%,呈現連24紅,同時預估3月會落在585~600億美元,顯示第二季出口仍有一定水準。雖然臺灣經濟基本面不差,但是美元的轉強與收縮資金已造成臺幣呈現趨貶,倘若外資再度大舉調節,勢必會造成臺股莫大壓力,新臺幣是否持續貶值引發外資外逃,則是籌碼中最爲關鍵。

再由技術面推估,臺股近期收復年線、半年線、月線、上升趨勢線,並打出16,764與16,808的雙底,若以W底突破頸線的滿足點推估可達18,148~18,192點,不過MACD在零軸以下,且上檔壓力重重,包括季線、萬八大關及18,619點連接18,575點的下降壓力線,現階段僅能以反彈視之。此外,8,523點連接15,159點的長期上升趨勢線早已跌破,而15,159點連接16,162的上升趨勢線也跌破過二次,目前雖然已收復,但在上檔壓力不輕下,研判清明節前指數將處於17,500~18,000點間整理。

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中線上臺股將在18,619點連接18,575點的下降壓力線,與15,159點連接16,162點的上升趨勢線間呈現收斂三角型整理,屆時多空分水嶺將視聯準會於5月5日的會議結論而定。

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操作建議:

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由於現階段盤勢依舊不穩,建議選股焦點放在高殖利率概念、原物料漲價、替代能源概念、投信與集團作帳等。國際油價的大漲更加深通膨疑慮,相關抗通膨概念、風力發電、太陽能、電動車等仍有機會獲得市場青睞,而漲價的鋼鐵股仍不容小覷,尤其是俄羅斯鋼鐵出口受阻,將帶動亞洲鋼市搶購潮。

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電子股可留意法人作帳之標的,或是與年線負乖離率大之標的,儘量鎖定中低位階之次產業族羣。現階段國際變數多且籌碼面不具優勢,建議低持股水位,控制在五成以下,多保留現金且不用融資操作,佈局績優股須分批卡位,不可過於躁進。

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