國泰投信:明年債券看漲 宜卡位先領息

國泰投信:明年債券看漲 宜卡位先領息
夜叉都市

以巴衝突金融市場震盪起伏,美債十年期殖利率衝上4.8%,債券價格跌落低點,國泰投信認爲,明年債券看漲,宜卡位先領息,未來再賺價差。(資料照/洪凱音臺北傳真)

山镜

以巴衝突景氣前景不明,全球金融市場震盪起伏,美債十年期殖利率衝上4.8%,債券價格跌落到相對低點,法人預測,明年降息可能性不變,看準明年債券價格有上漲機會,因此,國泰投信建議,操作心法是現在卡位先領息,未來再賺價差。

全臺債券ETF規模今年大爆發,截至9月底已有1兆6790億元,特別是10月剛募集成立,今日掛牌上市的「國泰10Y+金融債ETF」(證券代碼:00933B),爲全臺第一檔月配息且納入收益平準金制度的債券ETF,推出後即迅速被法人收入投資標配名單,散戶詢問度破錶,適合規劃退休資金,是今年新募集的ETF大黑馬。

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國泰投信ETF研究團隊提出「BIG投資術」,其中的B是Bank,指的是「國泰10Y+金融債ETF」(00933B)鎖定的大型金融業,違約率低是產業債投資首選;I則是Income,代表月配息,每月領息讓金流不間斷,G則是Growth,也就是成長率,以彭博10年以上美元金融債券指數爲例,指數自成立以來表現穩健,長期累積報酬勝過其他主要債券指數。

法人根據經驗指出,2006 年及 2018 年停止升息階段,美債皆呈現上漲走勢,長天期金融債則比美債更快反應降息的預期,價格更早走揚,全球資金持續看好債市未來上漲的大方向,此時是債市投資的甜蜜點。

國泰00933B經理人鍾鬱婕表示,將追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」,指數成分債有9成以上是全球系統性重要銀行(G-SIBs),受到更高監理要求,基金佈局美國六大金融機構包括摩根大通集團、美國銀行、摩根士丹利及花旗,還有英國、日本、澳洲及瑞士等多個國家。也因爲成分債檔數分散,可降低過度集中某幾檔公司的風險,投資人可更安心持有。

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