臺股中小基金績優 統一中小稱冠

臺股中小基金績優 統一中小稱冠

臺股中小型基金績效前五名報酬率37%起跳,勇奪冠軍的統一中小基金大賺53.08%。圖/本報資料照片

今年來臺股中小型基金報酬率前五名

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今年臺股漲幅傲視全球主要股市,以中小型股表現更出色,尤其優質的臺股中小型基金,由基金經理人專業選股操作,還能極大化發揮中小股強勁爆發力特色。統計臺股中小型基金今年來報酬率平均高達33.84%,達臺股指數2倍以上,短線臺股受國際市場影響回檔,反而成爲逢低進場及加碼的好時機。

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臺股中小型基金績效前五名報酬率37%起跳,勇奪冠軍寶座的統一中小基金更爲投資人大賺超過5成的53.08%。隨投資時間拉長,優質主動式基金表現更亮眼,統一中小基金近三年報酬率進一步拉昇至82.96%,不僅大贏同類型基金平均值的49.74%,還是指數報酬率的3倍以上,超額報酬相當驚人。

近期臺股整理修正,加上優質臺股基金長期績效誘人,吸引不少長線投資人加大投資力道,並以統一中小基金最受青睞。這檔基金9月定期定額扣款金額暴增861萬元,爲全體投信基金單月定期定額扣款金額增加最多的,高人氣加上傲人成績,使統一中小基金躍居人氣績效王。

每月定期定額資金的淨流入,提供基金經理人可以逢低加碼績優股的籌碼,爲迎接日後新一輪臺股漲勢打下更厚實的根基,形成一種良性循環。

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展望後市,統計歷史數據,11月、12月往往是臺股表現最好的月份。統一中小基金經理人陳之硯表示,經過一年庫存調整,近日半導體龍頭廠公佈亮眼財報,並預期明年營運將健康成長。歷史經驗從1996年開始,全球半導體營收只要當年出現大衰退,後面幾年都是多頭。目前庫存去化已至底部,將進入復甦階段,基本面改善提供科技股成長動能,第四季有望帶動臺股震盪向上。

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陳之硯指出,臺股短期受國際諸多因素呈區間震盪,年底將反應明年度展望,美國經濟保持高度韌性,明年軟着陸機率高;在以巴衝突風險下,市場對聯準會升息循環進入尾聲的預期也有所提高,並展望明年降息機會,可望爲股市帶來利多。產業看好AI時代算力提升帶動GPU需求,及電動車滲透率上升商機,使充電樁等族羣受惠。

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